2024年9月11日，金诚同达上海分所与上海市长宁公证处、中信银行股份有限公司上海分行古北支行共同举办“信托、遗嘱与遗产管理人”专题座谈会。长宁公证处主任李逊敏及公证员代表、中信银行古北支行行长孙杏琴及银行代表与金诚同达高级合伙人许海波、陈映川、赵文雯等四十余人一同出席了本次活动。
金诚同达上海分所党委书记、高级合伙人许海波首先向各位与会人员致欢迎辞，并感谢长宁公证处将本所列入其遗产管理人推荐库。许律师指出，金诚同达高度关注企业出海、代际传承、遗产管理人等热点问题和专业领域，并取得了良好的成绩。信托是非常好的制度工具，通过生前信托、遗嘱信托以及“信托+遗嘱”的方式，能够有效地处理代际传承框架问题。同时，许律师提到《民法典》对遗产管理人的规定意义重大，围绕律师和律所如何发挥优势、担任遗产管理人，律师事务所和公证处、私人银行可以互动交流，合作共赢。
长宁公证处主任李逊敏为本次座谈会致辞，介绍了长宁公证处遗产管理人推荐库的有关情况，并结合今天的座谈主题分享了公证处的创新业务和实践经验。
中信银行古北支行行长孙杏琴在致辞中向大家简要介绍了中信银行的业务情况，以及中信银行在帮助企业出海方面的一些优势业务和项目。
来自上海市长宁公证处的欧阳杰晟结合公证处遗产管理人推荐库的项目，分享了项目成立的原因、目的及公证处与遗产管理人的合作方式，也向大家介绍了长宁公证处的特色项目，包括法人上门公证、提存公证、证据保全公证、电子存证平台等。
金诚同达高级合伙人陈映川以《遗嘱与遗产管理人实务分享》为主题进行分享。陈律师围绕所代理的继承案件，为大家分享了实操中会遇到的各种技术难点，如遗产的尽职调查等。另一方面，陈律师还结合自身多年税法实务经验就遗产继承涉税事项做了详细介绍。
中信银行古北支行私人银行专家吴辛妍围绕《中信银行律所场景交易资金管理产品》进行分享，为大家介绍了金管家律所场景，即通过“结算账户+保证金账户”组合账户的方式，实现封闭场景交易资金管理，同时结合场景流程为大家介绍了C2C、C2B两种保证金账户模式。
金诚同达律师赵苏婷以《律师和律所如何履行遗产管理人职责》为主题进行了分享，详细介绍了遗产管理人的法律规定、遗产管理人的产生和职责、律师和律所担任遗产管理人的注意事项以及与遗产管理人有关的裁判案例。
金诚同达高级合伙人赵文雯以香港地区、BVI地区为例围绕内地居民继承境外遗产为大家做了分享。赵律师从香港地区继承法出发介绍了内地居民继承香港遗产的要点以及申请遗产管理人的流程。最后，赵律师通过实际案例介绍了BVI公司股权继承并提出了自己的见解。
许海波律师率先提出“港籍监护人依据香港法院的指令处置被监护人位于内地的不动产”问题，与参会人员展开了交流讨论。随后，在场人员踊跃发言、积极交流了意定监护的公证办理、公证处的尽职调查业务、涉港澳台居民视频公证的注意事项等问题。本次座谈会在热烈的提问和解答中圆满结束。
金诚同达上海分所党委第四支部邓亚崇等为本次座谈活动的举办提供了相应的支持和保障。