河钢集团成功竞标塞尔维亚共和国关于斯梅代雷沃钢厂私有化项目,金诚同达作为首席法律顾问,全程参与了本次交易。

签约仪式现场,河钢集团董事长于勇(前排左)与塞尔维亚经济部部长泽利科塞西奇(前排右)
2016年4月18日,在塞尔维亚共和国总理的见证下,河钢集团与斯梅代雷沃钢厂在塞尔维亚斯梅代雷沃市正式签署交易文件,河钢集团将以4600万欧元(约合3.39亿元人民币) 的价格收购斯梅代雷沃钢厂的资产,而且计划在未来继续投资至少3亿美元(约合19.45亿元人民币),将钢厂年产量增加至210万吨。
本项目得到了中国政府与塞尔维亚政府的高度关注,在国家“经济新常态”和“一带一路”的战略背景下,中塞两国政府都致力于将本项目打造成为国际产能合作的新样本。
作为本次交易的首席法律顾问,金诚同达派出了由并购、反垄断、欧盟法、工程建设、环保、劳工等领域的十多名律师组成的强大项目团队,并协调欧盟、塞尔维亚律师,为本次交易提供了全程法律服务。该团队由合伙人郑晓东律师领导。本次交易结构十分复杂,交易牵涉方众多,涉及与政府、公司、其他中介机构大量的协调、沟通工作,涉及多个法域(包括塞尔维亚法、欧盟法以及中国大陆法)的法律问题复杂;本次交易总体采用资产收购的方式,其中涉及收购资产的确认、缺陷资产问题的解决,复杂的塞尔维亚私有化程序以及欧盟的国家资助审查及谈判,欧洲众多国家的反垄断审查。自去年11月底签署框架协议后不到6个月的时间内金诚同达项目团队互相配合,勤奋负责地协助公司完成了从前期尽职调查、交易结构设计、交易文件起草和谈判等的各项工作,以优质、严谨、高效的专业法律服务为项目的成功做出了贡献,赢得了客户的认可与称赞。
金诚同达管理合伙人刘治海律师表示,“作为河钢集团的长期合作伙伴,我们很高兴能够为河钢集团的优势产能“走出去”,打造“世界的河钢”以及全面推进国际化的发展战略作出积极的贡献。经过多年发展,金诚同达已经形成了独特的管理文化,拥有严格的质量控制制度,建立了国际化的团队,致力于为中国企业“走出去”提供全方位、优质、专业、创新、高效的法律服务,同时,我们也欣喜地看到,越来越多的中国企业希望由像我们一样拥有国际化团队,并能够为客户提供“一站式”服务的中国律所来帮助他们走向全球化”。
金诚同达塞尔维亚项目负责人郑晓东律师表示,“在跨境并购交易中,律师的作用已经不仅限于为客户提供法律方面的建议,而是需要结合商务、业务、财务、税收等方面综合地为客户提供建议。通过参与跨境并购交易,我们也看到律师事务所需要不断提高其法律服务的质量以及创新性,同时需要注重综合性律师人才的培养,如此才能更好地为客户提供符合其商业利益的法律服务”。
自“一带一路”战略提出伊始,金诚同达即敏锐洞察实际发展要求,不懈躬耕细作,通过以项目需求为引导、以专业研究为基础、以多边合作方式组织实施,致力于搭建多层次资源配置服务平台,并通过联合海内外优势资源,协助中国和沿线国家的企业在“一带一路”经济区域投资、合作、并购、融资过程中,评估投资环境,识别投资风险,提出应对策略,并提供专业化、个性化的系统服务。
河钢集团是目前中国产能规模最大的钢铁企业,在设施装备和节能减排方面达到世界先进水平,拥有年产5000万吨的配套钢铁产能。河钢集团连续多年跻身世界500强企业之列,2015年排名第239位。
斯梅代雷沃钢铁公司是塞尔维亚共和国唯一一家由塞尔维亚共和国全资持有的大型支柱型钢铁企业。斯梅代雷沃钢铁公司历史悠久,工艺装备及物流设施较为完备,员工队伍成熟稳定,经验丰富,现有在册员工5000余名。现已形成每年220万吨的钢铁配套生产能力,能够生产热轧板、酸洗卷、冷轧卷和电镀锡板等产品。