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金诚同达助力南京银行成功发行250亿元金融债券

2023-09-06/ 交易动态/

近期,南京银行股份有限公司(以下简称“南京银行”)2023年金融债券(第一期)成功发行。本次债券发行规模为250亿元,债券期限为3年期,票面利率为2.58%,全场认购倍数2.03倍。

金诚同达作为南京银行的专项法律顾问,本期债券由金诚同达高级合伙人解宇昊叶菲牵头并由律师闫琼琳、王慧等组成法律服务团队,为上述项目提供了全流程、高质量、高效率的法律服务。项目组成员积极协同配合发行人、主承销商等开展工作、及时沟通解决债券发行过程中遇到的法律问题,确保相关项目发行工作的顺利推进,金诚同达以扎实的工作态度和专业的服务能力赢得了客户及其他中介机构的高度信任和一致肯定。

南京银行是国内首家在上交所主板上市的城市商业银行。近年来,公司各项业务平稳较快增长,经营效益稳步提升,风险管控不断加强,资产质量保持稳定,发展能力持续增强。截至2022年末,公司资产总额约2.06万亿元,2022年全年实现营业收入超446亿元,实现归属于母公司股东的净利润超184亿元。目前,公司在英国《银行家》杂志公布的全球1000大银行排名中位列第91位,全球银行品牌500强排名中位列第117位,中国银行业100强排名中位列第21位。

本次金融债发行募集的资金将用于优化南京银行中长期资产负债匹配结构,稳定中长期负债来源并支持中长期资产业务的开展。本次金融债的成功发行彰显了南京银行资本实力、为南京银行中长期资金补充提供有力支持、能够有效推动实体经济服务、为南京银行新一轮高质量发展提供有力战略保障。


金诚同达是最早拥有证券法律业务从业资格的律师事务所之一,自中国证券市场创立阶段即开始从事相关法律服务,在境内主板及创业板首次公开发行、上市公司再融资、上市公司并购重组及境内外发行证券等法律业务方面皆处于行业领先地位。金诚同达多年来累积了丰富的专业知识和实务经验,深谙公司及证券类法律、法规和监管规则,熟悉公司及证券类业务的运作与流程,与相关部门及中介机构建立了良好稳定的沟通与合作关系,可为客户提供优质高效的法律服务。



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