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近日，抚州市数字经济投资集团有限公司（以下简称“抚州数投”）于澳门证券交易所成功发行全国最大规模跨省担保增信美元债券。此次债券发行定价日为2024年12月20日，交割日为2024年12月27日，发行规模为1.151亿美元，期限为3年，票面利率为7.0%，中诚信亚太给予的主体评级为BBBg，湖北省融资担保集团为本债券提供担保增信。金诚同达接受本次债券发行全球协调人保利证券有限公司的委托，担任抚州数投境外债券发行项目的中国法律顾问，为发行人提供全程法律服务。

本次美元债券发行由金诚同达高级合伙人刘光祥、赵文雯担任项目负责人，律师吕希、周钦共同作为项目组成员，从债券的发行结构、交易文件的合规审查、发行人主体法律核查等环节，为债券发行提供优质高效的全方位法律服务。

本次美元债券发行涉及中国境内外多项金融法规，包括国家外债管理政策、跨境担保监管要求及证券市场合规指引等。金诚同达精准解读政策，确保项目符合境内外监管要求，成功与各中介机构合作完成企业借用外债定价及交割，为中国企业探索更灵活、高效的国际融资方案提供了成功案例，有助于推动类似融资模式在全国范围内的应用，促进境内企业在全球资本市场的融资便利化。

传统的境外债券增信方式主要依赖同省或同集团内的主体担保。本次债券发行突破地域限制，实现跨省担保增信，金诚同达通过精准论证担保结构的法律可行性，为其他地方企业提供了借鉴，助力区域金融体系更好地对接国际资本市场，提升地方经济开放度。金诚同达在方案设计中，注重法律合规与融资效率的平衡，确保债券发行在法律合规的基础上，实现最优定价，降低企业融资成本，同时提升投资者信心，增强债券市场的流动性与吸引力。

此前，金诚同达还为中国建设银行、盐城东方集团、淮安投资集团、张家口金控、开封文投、泰兴智光环保等多家机构成功发行美元债提供了全程法律服务。